Veiksmas vyksta penkioliktame amžiuje, vadinamajam Senkoku laikotarpyje. Pagrindinis veikėjas - Nanashi - įtin įspūdingų kovinių sugebėjimų bemeistris samurajus ("rounin") išgelbsti mažą berniuką Kotarou (ir jo šunį Tobimaru) nuo jį persiokiajančios karinės Kinijos organizacijos. Po šio įvykio berniukas pasamdo Nanashi kaip savo sargybinį. Nors ir pavargęs nuo karo ir skerdynių Nanashi vis gi imasi pavojingo darbo. Tarp berniuką persiokiajančios grupuotės taip pat yra vienas didelis kardo meistras - Rarou - melynakis blondinas užsenietis kovotojas mėgstantis susirėmimus ir labiau besirūpinantis sau lygaus varžovo paieška nei kinų Imeratoriaus interesais Japonijoje. Susidurimas neišvengiamas.