Um feiticeiro que já foi o melhor aluno da famosa Tower of Fang, agora passa o tempo perseguindo seus clientes desesperados como prestamista, pelo menos até que seu cliente elabore um plano para ganhar dinheiro: fraude no casamento. Sem querer ser arrastado para o plano, Orphen encontra um monstro que tem sido seu objetivo desde o dia em que deixou a Torre de Presas.
Entre aqueles que procuram matar o monstro e Orphen, dando tudo para proteger o monstro, seus péssimos, mas pacíficos dias terminam. Tentar voltar sua irmã, Azalie, de volta à sua verdadeira forma, leva a muitos mais mistérios e à chave do segredo do mundo.
